программа первой публичной оферты
оферта закрыта
general
Корпоративные облигации maib
Корпоративные облигации — финансовый инструмент, выпущенный maib, с помощью которого банк привлекает возвратные денежные средства от граждан и бизнеса в виде инвестиций сроком на 3 года.
В течение одного года будет организовано 4 выпуска корпоративных облигаций номинальной стоимостью 100 млн леев каждая. На эти выпуски облигаций можно будет подписаться в течение 21 дня. Для удовлетворения спроса банк применяет принцип «первый пришел - первый получил».
Проценты, называемые купоном, рассчитываются и выплачиваются ежеквартально.
Преимущества
- Корпоративные облигации допущены к обращению на вторичном рынке на Фондовой бирже Молдовы.
- Финансовые средства, которые должны быть получены, обеспечиваются за счет будущих доходов maib.
- Купон более привлекателен по сравнению с другими экономическими инструментами за счет маржи.
- Проценты выплачиваются четыре раза в год в течение 3 лет, после чего по истечении срока выплачивается первоначальная сумма инвестиций.
- Инвестор имеет возможность бесплатно открыть карту maib для получения купона.
- Позволяет диверсифицировать инвестиционное портфолио, представляя собой дополнительный источник дохода.
- Корпоративные облигации могут быть использованы в качестве обеспечения других денежных и финансовых инструментов.
- Эмиссия проводится через профессионального участника рынка капитала.
- Добровольное досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости по требованию инвестора.
- Погашение инвестиций и выплата купона подтверждаются финансовой отчетностью и прогнозами maib.
Корпоративные облигации могут быть приобретены в любом отделении maib, как физическими, так и юридическими лицами, резидентами и нерезидентами Республики Молдова.
Перед подпиской необходимо ознакомиться с публичной офертой, которая содержит всю необходимую информацию
программа предложения 4 выпуска по 5 000 облигаций каждый на общую сумму 400 000 000 леев |
срок обращения 3 года с момента регистрации |
минимальные / максимальные инвестиции за выпуск
|
период подписки 21 календарный день |
.png){kind=icon}
купонная ставка и периодичность изменения базовой ставки
|
частота выплаты купона ежеквартально, на карточный или текущий счет инвестора |
условия добровольного выкупа Удержателя облигации есть такое право (максимум 250 облигаций одного выпуска, на одного человека) и стоимость выкупа облигации будет номинальной стоимостью |
.png){kind=icon}
где приобрести облигации В любом отделении maib или через Департамент корпоративных инвестиций, расположенный в муниципии Кишинэу, улица Колумна 104/1, помещение 4, номер телефона: электронная почта: |
cтавка
купонная ставка
формула расчета размера купона:
где:
VN – номинальная стоимость облигации
Rn – процентная ставка, соответствующая периоду N
Dn – срок действия купона, количество дней, соответствующее периоду, на который он выплачивается
N – порядковый номер купона
формула расчета базовой ставки
Процентная ставка, предлагаемая банком по депозиту maib classic сроком на 365 дней, открытому в отделении, опубликована на официальном сайте банка www.maib.md, в разделе Депозиты частных лиц, в первый день периода предложения (период подписки).
Cn = базовая ставка + 2%
как оплачивается купон:
data de referință (T-3)Cu 3 zile lucrătoare anterioare datei de plată a cuponului |
data de plată a cuponului (T)La 3 luni după data emiterii obligațiunilor, cu periodicitate trimestrială |
periodicitatea de plată a cuponului (T+3)Începând cu data de plată a cuponului în termen de maxim 5 zile lucrătoare |
как происходит процесс выпуска корпоративных облигаций maib
|
|
|
|
|
|
|
|
Тарифы
гид по корпоративным облигациям maib
заявление на подписку облигаций
Права и привилегии держателей облигаций
- право на получение от maib номинальной стоимости облигации по истечении срока обращения и право изъятия облигации с рынка;
- право на получение соответствующего купона в размере и в сроки, установленные в проспекте;
- право распоряжаться облигациями на вторичном рынке в соответствии с законодательством, в том числе на регулируемом рынке Фондовой биржи Молдовы, через аккредитованных участников регулируемого рынка;
- право держателя облигаций потребовать от maib выкупить облигации до даты погашения (право на добровольный выкуп).
частые вопросы
Корпоративные облигации являются долговыми финансовыми инструментами, с помощью которых maib привлекает денежные средства граждан и предпринимателей.
Эмитентом корпоративных облигаций является B.C. „MAIB” S.A.
Любое физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент Республики Молдова.
Любое физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент Республики Молдова, изъявившее желание купить хотя бы одну облигацию путем подачи заявки на подписку в течение срока действия оферты.
Процесс покупки корпоративных облигаций.
Maib не взимает сборы и комиссии с инвесторов в процессе подписки на облигации посредством первичного публичного размещения.
В рабочие дни в период действия предложения. Подписчики должны подать заявление в любом отделении maib или в Отдел Корпоративных Инвестиций (мун. Кишинэу, ул. Колумна 104/1) и заключить трёхсторонний договор подписки на облигации в двух экземплярах между подписчиком и эмитентом.
Оферта и подписание документов будут проходить в офисе эмитента
Купон - это сумма процентов, периодически (ежеквартально) выплачиваемых держателям облигаций в течение срока их обращения. Выплата будет производиться ежеквартально, что означает 12 выплат в течение срока обращения облигаций, составляющего 3 года.
Ставка купона является плавающей и выплачивается за весь период владения облигацией.
Формула ставки купона:
Rn = базовая ставка + 2% (установленная фиксированная маржа),
где: базовая ставка представляет собой процентную ставку, предлагаемую банком по депозиту maib classic сроком на 365 дней, открытому в отделении, которая будет опубликована на официальном сайте maib.md в разделе Депозиты для частных лиц. 2% - это установленная фиксированная маржа.
Риск неисполнения договорных обязательств. Неспособность эмитента выполнить свои обязательства перед инвестором по выплате купона и/или основной суммы (инвестиции). В этом случае держатель облигации может потребовать досрочный выкуп облигаций.
Корпоративные облигации maib выпускаются только в леях.
Инвестор может подписаться на 1 (одну) облигацию стоимостью 20 000 леев. Максимальный лимит не установлен.
Да, до завершения процедуры регистрации. Инвестор обязуется обеспечить наличие денежных средств на специальном текущем счете до истечения срока подписки.
Единый центральный депозитарий ценных бумаг ведет реестр держателей облигаций. Облигации выпускаются в бездокументарной форме путем записи на счете.
Да, эмитент не вправе требовать досрочного погашения облигаций. Срок их обращения составляет 3 года.
Да! Эмитент выплачивает подписчику денежную сумму, которая будет рассчитываться с момента закрытия подписки до момента регистрации эмиссии. Эта дополнительная выгода будет выплачена вместе с первым купоном.
Начиная с 1 января 2023 г. согласно части (37) ст. 901 Налогового кодекса Республики Молдова доход, полученный в виде процентов по корпоративным ценным бумагам, облагается налогом по ставке 7%. Получатели дохода обязаны декларировать и платить соответствующий налог. Как эмитент, maib будет удерживать налог в размере 7% от процентов, выплаченных в пользу физических лиц-резидентов.
Это не обязательное требование, а скорее преимущество. Клиент maib получит купон и основную сумму (инвестицию) быстрее и прямо на карту.
Более подробную информацию о корпоративных облигациях можно получить:
- по номеру телефона: (+373) 22303398 / (+373) 22303397
- по электронной почте: nina.teleaga@maib.md / valeria.kuznetova@maib.md
- на сайте maib.md.
Каждый держатель имеет право на добровольный выкуп облигаций по их номинальной стоимости, но в пределах 250 облигаций на одного держателя в рамках выпуска. Запрос на добровольное погашение может быть отправлен до момента выплаты купона, но не ранее 30 дней до его выплаты. В этом случае последний купон не выплачивается.
Корпоративные облигации maib продаются на Фондовой бирже Молдовы. Держатель имеет право продать облигации на вторичном рынке через аккредитованных участников регулируемого рынка.